Bruk-Bet, automatyzacja ofertowania i CRM

Analiza danych zastanych, desk research oraz poznanie procesu tworzenia ofert przez handlowców i dział marketingu

Dla naszego Klienta w procesie tworzenia systemu crm wykonaliśmy analizę danych zastanych, desk research oraz poznanie procesu tworzenia ofert Odbyliśmy warsztaty kickoff na których zdefiniowaliśmy kim jest użytkownik, odbiorca końcowy produktu oraz w jaki sposób obecnie zespół Klienta tworzy oferty zestawów fotowoltaicznych używając do tego własnych arkuszy XLS

W procesie analizy problemu zauważyliśmy że

XLS jest dokumentem w którym każdy produkt wprowadzany jest ręcznie oraz zliczana liczba mocy instalacji na podstawie produktów tworzona jest każdorazowo oddzielnie.

Wnioski z warsztatów

Należy stworzyć elastyczny system CRM który będzie posiadał magazyn oraz możliwość wprowadzenia produktów z bazy do tworzenia konkretnych ofert zestawów dedykowanych dla Gruntu lub Dachu o określonej mocy instalacji wraz z automatycznym obliczeniem mocy i potrzebnych / brakujących elementów, a w przypadku braku ich dodania system automatycznie zgłosi stosowne komunikaty.

System powinien usprawnić komunikację pomiędzy PM, a handlowcem, który tworząc ofertę przekazuje ją do weryfikacji Project Managera.

Budowa makiet i prototypów

Projekt został rozpisany na persony w oparciu o potrzebne funkcjonalności dla każdego typu użytkownika :

• handlowiec
• projekt manager
• dyrektora
• dministrator

W oparciu o funkcjonalności zaprojektowane zostały widoki poszczególnych ekranów systemu. Byliśmy odpowiedzialni za prototypowania, projektowanie UX, testowanie z zespołem Klienta rozwiązań oraz pełne wdrożenie systemu.

Jakie problemy rozwiązał CRM

• przyśpieszenie pracy handlowców w terenie - wprowadzenie podstawowych informacji do systemu i zapisanie draftu do późniejszego uzupełnienia
• automatyzacja tworzenia ofert : budowania zestawu fotowoltaicznego z dostępnych stanów magazynowch produktów w magazynie
• warunki graniczne: brak możliwości stworzenia zestawu o za dużej mocy w stosunku do potrzeb
• eliminacja pomyłki w doborze produktów do określonego typu zestawu na dach lub grunt
• informowanie o użytej zbyt dużej ilości modułów lub falowników do tworzonej inwestycji
• moduł analityczny monitoruje skuteczność sprzedazy zestawów poszczególnych handlowców, daje narzędzia analityczne do tworzenia raportów dla PM
• system daje możliwość wysłania oferty bezpośrednio z panelu
• eliminacja błędu ludzki np: przypomnienie o wysłaniu oferty lub o potrzebie akceptacji oferty handlowca przez PM / rozwiązana została kwestia akceptacji ofert i komunikacji wewnętrz firmowej jak również rozwiązany został problem z aktualizacją cen dla ofert odrzuconych do ponownego wykorzystania w przyszłośc
• handlowiec minimalizuje ręczną pracę przy tworzeniu umowy z oferty / dane klienta są automatycznie pobierane z wprowadzonej oferty

Zobacz systemy CRM dla firm