enova365 (Soneta) ma wbudowany moduł CRM do kontaktów, zadań i kampanii. Przy prostej sprzedaży wystarcza. Przy rozbudowanym procesie (własny lejek, scoring, automatyzacje, raporty handlowców) firmy dokładają dedykowany CRM, który pracuje obok enova jako systemu ERP.
Systemy wdrażane dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych
Tak. enova365 to system ERP firmy Soneta, a CRM jest w nim jednym z modułów. Obsługuje on kontakty, zadania i przypomnienia oraz kampanie, czyli podstawową pracę z relacjami i aktywnością handlową. Dla firm, w których sprzedaż to głównie prowadzenie bazy klientów i odhaczanie zadań, taki moduł zwykle wystarcza.
Granica pojawia się tam, gdzie sprzedaż staje się osobnym procesem. Moduł CRM w enova jest projektowany jako część systemu ERP i pod standardowe potrzeby, a nie pod indywidualny lejek, scoring leadów, rozbudowane automatyzacje follow-upów czy raporty pracy zespołu handlowego. Wtedy pojawia się realne pytanie: zostać przy module, czy dołożyć dedykowany CRM obok enova.
Kontakty, zadania i przypomnienia, kampanie, podstawową historię aktywności.
Własny wielostopniowy lejek, scoring leadów, rozbudowane automatyzacje i raporty handlowców.
Edukacyjny przewodnik o samym systemie i jego module rozpisaliśmy osobno w artykule CRM do enova365. Jeśli dopiero układasz sobie role systemów w firmie, pomocne będzie też wyjaśnienie, czym jest ERP.
To jest właściwe pytanie. Nie chodzi o to, czy w ogóle mieć CRM, bo enova365 już go ma. Chodzi o to, czy Twój proces sprzedaży zmieści się w module ERP, czy potrzebuje osobnego systemu zbudowanego pod ten proces. Poniżej uczciwe zestawienie funkcja po funkcji. Moduł enova nie jest gorszy, ma po prostu inne przeznaczenie.
Zestawienie jest celowo ostrożne. Zakres modułu CRM w enova365 zależy od posiadanej licencji i konfiguracji, dlatego zamiast twardych ocen podajemy kierunek. Jeśli po lewej stronie tabeli wszystko wystarcza, zostań przy module. Jeśli powtarzają się słowa własny, rozbudowany i pod proces, to sygnał, że warto rozważyć dedykowany CRM. Więcej o naszym podejściu do takich systemów znajdziesz na stronie systemy CRM szyte na miarę.
Prosta zasada: jeśli sprzedaż sprowadza się do kontaktów i zadań, moduł CRM w enova365 zwykle wystarcza i nie ma po co komplikować. Jeśli sprzedaż jest procesem, w którym liczy się lejek, scoring, automatyczne przypomnienia i raporty pracy handlowców, moduł zaczyna uwierać. Wtedy dokłada się dedykowany CRM obok enova, a nie zamiast niej.
Częsty sygnał w praktyce: firma ma enova365 z modułem CRM, ale handlowcy i tak prowadzą sprzedaż w Excelu obok systemu. To znak, że proces przerósł moduł. Szczegóły edukacyjnie omawiamy w artykule CRM do enova365.
Podział ról jest prosty. enova365 zostaje systemem ERP: księgowość, handel, magazyn, kadry i płace. Dedykowany CRM przejmuje warstwę sprzedaży: lejek, relacje, aktywność handlowców. Oba systemy pracują obok siebie i wymieniają tylko te dane, które są potrzebne w procesie.
Księgowość, handel, magazyn, kadry i płace
Kontrolowana wymiana danych
Lejek, relacje, handlowcy
Dane wymieniane są programowo, przez mechanizmy udostępniane przez enova365 i Soneta, czyli API oraz warstwę programistyczną systemu. Najczęściej synchronizowane obszary to kontrahenci, produkty, ceny, zamówienia, faktury i płatności. Kierunek synchronizacji ustalamy dla każdego obszaru osobno, żeby dane się nie rozjeżdżały.
Szczegóły techniczne i scenariusze integracji rozpisaliśmy w przewodniku CRM do enova365. O samym systemie ERP przeczytasz też na stronach producenta: enova365 oraz Soneta.
Koszt zależy od zakresu i złożoności procesu sprzedaży, a nie od sztywnego cennika. Prosty zakres, na przykład jeden lejek i podstawowa synchronizacja kontrahentów, to mniejszy projekt.
Pełny zakres, z rozbudowanym lejkiem, automatyzacjami i integracją produktów, cen, dokumentów oraz płatności z enova, to większe wdrożenie. Zakres wyceniamy po rozmowie o Twoim procesie sprzedaży.
Najdroższa część to zwykle nie samo połączenie systemów, lecz ustalenie, który system jest źródłem prawdy dla danych.
Bez tej decyzji ten sam kontrahent czy ta sama cena zaczynają żyć w dwóch miejscach i dane się rozjeżdżają. Dlatego projekt zaczynamy od ustalenia, gdzie powstaje dana i w którą stronę płynie między enova a CRM.
Dedykowany CRM obok enova365 ma sens tam, gdzie sprzedaż jest procesem prowadzonym przez zespół, a nie tylko listą kontaktów w systemie ERP.
Duża baza kontrahentów, powtarzalne zamówienia i sprzedaż, którą warto prowadzić w pipeline.
Sprzedaż oparta na ofertach, negocjacjach i follow-upach, a nie na pojedynczej fakturze.
Kilka ścieżek sprzedaży naraz, różne etapy i reguły, których nie obejmie standardowy moduł.
Praca kilku osób na wspólnym lejku, z raportowaniem aktywności i wynikami zespołu.
enova jest, ale handlowcy prowadzą sprzedaż w arkuszach obok systemu i chcą to uporządkować.
Poniżej scenariusz poglądowy, ilustrujący typową sytuację. To nie jest opis konkretnego klienta ani jego wyników.
Firma B2B pracuje na enova365 z modułem CRM, ale handlowcy prowadzą sprzedaż w Excelu. Każdy w swoim pliku, bez wspólnej historii kontaktu i bez jednego lejka.
Jeden wspólny pipeline, synchronizacja kontrahentów i zamówień z enova oraz mniej ręcznego przepisywania danych między arkuszem a systemem.
Realny przykład tego, jak wygląda przejście z Excela na jeden system, opisaliśmy w case study wdrożenia CRM w Bruk-Bet. Tamta firma pracowała w innym środowisku niż enova, ale dobrze pokazuje tę samą zasadę: jeden system zamiast rozproszonych plików.
Tak. enova365, system ERP firmy Soneta, ma wbudowany moduł CRM. Obsługuje kontakty, zadania, przypomnienia i kampanie, czyli podstawową pracę z relacjami i aktywnością handlową. Przy prostej sprzedaży to wystarcza. Przy rozbudowanym procesie handlowym firmy dokładają dedykowany CRM, który pracuje obok enova jako systemu ERP.
Moduł CRM w enova365 jest częścią systemu ERP i jest projektowany pod standardowe potrzeby: kontakty, zadania, kampanie. Dedykowany CRM buduje się pod konkretny proces sprzedaży: własny lejek, etapy, reguły, automatyczne follow-upy i raporty handlowców. Moduł nie jest gorszy, ma po prostu inne przeznaczenie. Wybór zależy od tego, jak złożona jest Twoja sprzedaż.
Zwykle wtedy, gdy sprzedaż staje się procesem, a nie tylko listą kontaktów. Sygnały to własny wielostopniowy lejek, potrzeba scoringu leadów, automatycznych przypomnień i follow-upów, rozbudowane raporty pracy handlowców albo zespół, który zaczyna prowadzić sprzedaż w Excelu obok enova. W takich sytuacjach firmy dokładają dedykowany CRM obok enova.
Nie. To nie jest wybór albo enova, albo CRM. enova365 zostaje systemem ERP i dalej prowadzi księgowość, handel, magazyn, kadry i płace. Dedykowany CRM przejmuje warstwę sprzedaży i relacji z klientem, a oba systemy wymieniają dane przez integrację. Najczęstszy scenariusz to enova jako ERP plus dedykowany CRM obok niego.
Dane wymieniane są programowo, przez mechanizmy udostępniane przez enova365 i Soneta, czyli API oraz warstwę programistyczną systemu. CRM czyta i zapisuje potrzebne dane: kontrahentów, produkty, ceny, zamówienia, faktury i płatności, zgodnie z ustalonym kierunkiem synchronizacji. Kluczowa decyzja to ustalenie, który system jest źródłem prawdy dla danego rodzaju danych.
Koszt zależy od zakresu i złożoności procesu sprzedaży. Prosty zakres, na przykład jeden lejek i podstawowa synchronizacja kontrahentów, to mniejszy projekt. Pełny zakres z rozbudowanym lejkiem, automatyzacjami i integracją produktów, cen, dokumentów oraz płatności to większe wdrożenie. Nie podajemy sztywnego cennika z góry. Najdroższa część to zwykle nie samo połączenie systemów, lecz ustalenie, który system jest źródłem prawdy dla danych.
Tak. Dane kontrahentów i powiązane informacje można pobrać z enova365 do CRM i utrzymywać w zgodności, żeby nie wpisywać ich dwa razy. Historię dokumentów, zamówień i płatności zwykle zostawia się w enova jako systemie ERP, a CRM pokazuje ją przy karcie klienta. Zakres tego, co synchronizujemy, ustalamy pod Twój proces.
Tak. Ten sam model, czyli dedykowany CRM obok systemu ERP, sprawdza się także dla innych systemów, na przykład Subiekt GT i Subiekt Nexo, Comarch Optima czy Symfonia Handel. Różnią się mechanizmy integracji, ale zasada jest taka sama: ERP zostaje źródłem danych handlowych i magazynowych, a CRM prowadzi sprzedaż.
Powiedz nam, jak dziś wygląda sprzedaż na enova i gdzie moduł CRM przestaje wystarczać. Podpowiemy, czy zostać przy module, czy dołożyć dedykowany CRM obok enova.
Zebraliśmy praktyczne artykuły o module CRM w enova, integracji dedykowanego CRM z systemami ERP oraz o tym samym modelu dla innych systemów handlowych.
