Czy Subiekt GT jest CRM? Krótko: nie. Subiekt GT i Subiekt Nexo to programy handlowo-magazynowe (faktury, magazyn, zamówienia). CRM to osobna warstwa: relacje, lejek sprzedaży, follow-upy i praca handlowców. Najczęściej Subiekt zostaje systemem handlowym, a CRM dokłada się obok i integruje z nim.
Systemy wdrażane dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych
Dobry CRM do Subiekta nie zastępuje systemu handlowego, tylko go uzupełnia. Subiekt świetnie prowadzi handel i magazyn, ale nie prowadzi za Ciebie sprzedaży. To dwie różne warstwy pracy. Poniżej widać, gdzie kończy się rola Subiekta, a zaczyna rola CRM dla Subiekta.
| Subiekt GT / Nexo (system handlowy) | Dedykowany CRM (warstwa sprzedaży) |
|---|---|
| Faktury i dokumenty sprzedaży | Relacje z klientem i pełna historia kontaktu |
| Magazyn i stany | Pipeline i etapy sprzedaży |
| Kartoteka produktów | Follow-upy i zadania handlowca |
| Cenniki i rabaty | Szanse sprzedaży i prognozy |
| Dokumenty handlowe i zamówienia | Aktywność handlowca i raportowanie zespołu |
Więcej o samych systemach handlowych piszemy w porównaniu Subiekt GT vs Subiekt Nexo, a jeśli zastanawiasz się nad rolą systemu nadrzędnego, warto zajrzeć do wyjaśnienia, czym jest ERP.
Zarówno CRM dla Subiekt GT, jak i CRM dla Subiekt Nexo działają na tej samej zasadzie: Subiekt zostaje tam, gdzie jest, a CRM łączy się z nim programowo i wymienia tylko te dane, które są potrzebne w procesie sprzedaży.
Faktury, magazyn, cennik, dokumenty
Kontrolowana wymiana danych
Lejek, relacje, handlowcy
Połączenie budujemy przez Sferę, czyli warstwę programistyczną InsERT dostępną dla Subiekt GT i Subiekt Nexo, albo przez warstwę pośrednią działającą nad bazą Subiekta. Ważna uwaga techniczna: Subiekt GT nie ma klasycznego REST API jak systemy SaaS, dlatego integrację realizuje się przez Sferę lub warstwę pośrednią, a nie przez publiczne API. Dzięki temu CRM czyta i zapisuje dane zgodnie z logiką samego programu, bez ręcznego grzebania w bazie.
Szczegóły techniczne rozpisaliśmy osobno dla obu wersji: integracja CRM z Subiekt GT oraz integracja CRM z Subiekt Nexo. Więcej o samym Subiekcie znajdziesz też w opisie Subiekt GT i Subiekt Nexo na stronie InsERT.
Program CRM do Subiekta jest tyle wart, ile danych realnie wymienia z systemem handlowym. Zakres dobieramy do procesu sprzedaży. Najczęściej wymieniane obszary między CRM a Subiektem:
Baza klientów i partnerów wspólna dla Subiekta i CRM, bez podwójnego wpisywania.
Kartoteka towarów i usług z Subiekta dostępna w ofertach i szansach sprzedaży.
Aktualne ceny, rabaty i warianty cennikowe widoczne dla handlowca w CRM.
Dokumenty handlowe i faktury powiązane z kartą klienta w CRM.
Zamówienia przenoszone między CRM a Subiektem zgodnie z ustalonym kierunkiem.
Informacja o płatnościach oraz dostępności towaru dostępna w jednym miejscu.
Koszt zależy od zakresu synchronizowanych danych i procesu sprzedaży. Prosta integracja (na przykład kontrahenci i podstawowa wymiana danych) to projekt liczony w kilku tysiącach złotych.
Integracje obejmujące produkty, ceny, dokumenty handlowe, zamówienia, stany magazynowe i własne reguły biznesowe to zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Najdroższa część integracji zwykle nie jest samo połączenie systemów, lecz ustalenie, który system jest źródłem prawdy dla konkretnych danych.
Bez tej decyzji dane zaczynają się rozjeżdżać. Dlatego projekt zaczynamy od ustalenia kierunku synchronizacji dla każdego obszaru. Jeśli planujesz też przejście z prostych narzędzi na własny system, pomocna będzie migracja z Subiekta do dedykowanego CRM.
Model CRM obok Subiekta sprawdza się wszędzie tam, gdzie sprzedaż jest procesem, a nie tylko wystawianiem faktur.
Duża baza kontrahentów i powtarzalne zamówienia, które warto prowadzić w pipeline.
Sieć odbiorców, indywidualne cenniki i długie relacje handlowe.
Sprzedaż oparta na ofertach, negocjacjach i follow-upach, a nie na pojedynczej transakcji.
Zamówienia i magazyn w Subiekcie, a obsługa klienta i szanse sprzedaży w CRM.
Dostęp do klientów, cen i historii z telefonu, aktualizowany bez wracania do biura.
Pytanie „jaki CRM do Subiekta" zaczyna się zwykle od innego: czy w ogóle rezygnować z Subiekta. Nie musisz. To nie jest wybór „albo Subiekt, albo CRM". Oba systemy rozwiązują inne problemy. Subiekt odpowiada za handel, magazyn i faktury. CRM z Subiektem współpracuje i odpowiada za sprzedaż oraz relacje z klientem.
Nie trzeba wyrzucać Subiekta, żeby uporządkować sprzedaż. Najzdrowszy scenariusz to Subiekt jako sprawdzony system handlowy i niezależny system CRM dołożony obok niego, spięty integracją. Jeśli używasz też innego systemu, ten sam model działa dla CRM do enova365.
Poniżej scenariusz poglądowy, ilustrujący typową sytuację. To nie jest opis konkretnego klienta ani jego wyników.
Firma B2B na Subiekt GT prowadziła sprzedaż dodatkowo w Excelu. Brakowało historii kontaktu, a handlowcy pracowali osobno, każdy w swoim pliku.
Jeden wspólny pipeline, synchronizacja klientów i zamówień z Subiektem oraz mniej ręcznego przepisywania danych między narzędziami.
Realny przykład tego, jak wygląda przejście z Excela na jeden system, opisaliśmy w case study wdrożenia CRM w Bruk-Bet. To inny kontekst niż Subiekt, ale dobrze pokazuje zasadę „jeden system zamiast rozproszonych plików".
Nie w klasycznym sensie. Subiekt GT i Subiekt Nexo to programy handlowo-magazynowe: faktury, magazyn, zamówienia, cennik. InsERT ma osobny program CRM o nazwie Gestor, ale to oddzielny produkt, a nie moduł CRM wbudowany w samego Subiekta. Firmy, które potrzebują własnego lejka sprzedaży i procesu handlowców, najczęściej dokładają zewnętrzny CRM obok Subiekta i integrują oba systemy.
Nie. Subiekt i CRM rozwiązują różne problemy. Subiekt zostaje systemem handlowo-magazynowym, gdzie powstają faktury, dokumenty i magazyn, a CRM dokłada warstwę sprzedaży: relacje, lejek, follow-upy i pracę handlowców. Najczęstszy scenariusz to Subiekt jako system handlowy plus CRM obok niego, a nie wymiana jednego na drugie.
Tak. Zewnętrzny CRM łączy się z Subiekt GT przez Sferę, czyli warstwę programistyczną InsERT, albo przez warstwę pośrednią nad bazą Subiekta. Warto pamiętać, że Subiekt GT nie ma klasycznego REST API jak systemy SaaS, dlatego integrację buduje się przez Sferę lub warstwę pośrednią, a nie przez publiczne API. Szczegóły opisaliśmy w artykule integracja CRM z Subiekt GT.
Tak. Ten sam model, czyli CRM obok systemu handlowego, sprawdza się dla Subiekt Nexo. Sfera jest dostępna także dla Nexo, więc CRM zintegrowany z Subiektem wymienia z nim te same dane co przy GT. Ten sam model działa również dla innych systemów, na przykład enova365. Więcej w artykule integracja CRM z Subiekt Nexo.
Koszt zależy od zakresu synchronizowanych danych i procesu sprzedaży. Prosta integracja, na przykład kontrahenci i podstawowa wymiana danych, to projekt liczony w kilku tysiącach złotych. Integracje obejmujące produkty, ceny, dokumenty handlowe, zamówienia, stany magazynowe i własne reguły biznesowe to zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Najdroższa część nie jest samo połączenie systemów, lecz ustalenie, który system jest źródłem prawdy dla konkretnych danych.
To zależy od zakresu. Prosta wymiana kontrahentów jest znacznie szybsza niż pełna integracja obejmująca produkty, ceny, dokumenty handlowe, zamówienia i stany magazynowe z własnymi regułami biznesowymi. Nie podajemy sztywnej liczby tygodni z góry, bo najwięcej czasu pochłania nie sam kod, lecz ustalenie procesu i decyzja, który system jest źródłem prawdy dla danego rodzaju danych. Zakres wyceniamy po rozmowie o Twoim procesie sprzedaży.
Przy integracji z Subiekt GT i Subiekt Nexo zwykle tak. Sfera to warstwa programistyczna InsERT, która daje programowy dostęp do danych Subiekta zgodnie z logiką samego programu. To dodatek licencyjny InsERT do Subiekta, a nie element naszego CRM. Alternatywą bywa warstwa pośrednia działająca nad bazą Subiekta, ale to my dobieramy najbezpieczniejszy wariant do konkretnego wdrożenia.
Tak. Kontrahenci to najczęściej pierwszy synchronizowany obszar. Bazę klientów można pobrać z Subiekta do CRM i utrzymywać w zgodności, żeby nie wpisywać tych samych danych dwa razy. Kluczowa decyzja to ustalenie, który system jest źródłem prawdy dla kontrahenta: czy nowy klient powstaje w CRM i trafia do Subiekta, czy odwrotnie.
Tak. Faktury, dokumenty handlowe i stany magazynowe należą do najczęściej synchronizowanych danych. W typowym układzie faktury i magazyn powstają w Subiekcie jako systemie handlowym, a CRM odczytuje je i pokazuje przy karcie klienta, dzięki czemu handlowiec widzi historię dokumentów i dostępność towaru bez logowania się do Subiekta.
Powiedz nam, jak dziś pracujesz na Subiekcie i gdzie sprzedaż się rozjeżdża. Zaproponujemy zakres połączenia Subiekt plus CRM i sposób integracji.
Zebraliśmy praktyczne artykuły o łączeniu CRM z Subiektem i innymi systemami handlowymi. Od wyboru wersji Subiekta, przez integrację, po migrację danych.
