EV Mobility, CRM und Cashflow-Optimierung

Wie wir die Auftragsabwicklung verbessert und die Zusammenarbeit mit dem Kunden bei Bestellungen und der Umsetzung von Installationen von EV-Ladestationen für die Kunden von EVmobility optimiert haben.

Ziele des CRM-Einführungsprojekts

Für unseren Kunden EVmobility haben wir die Einführung eines CRM-Systems mit Vertriebsprozess, Cashflow-Modul, Geschäftspartnerdatenbank sowie der Automatisierung der täglichen Arbeit umgesetzt.

Ziel der Einführung des CRM-Systems bei EVMobility war die Optimierung der internen Vertriebsprozesse, ein besseres Management von Subunternehmern und Team, die Steuerung des Cashflows sowie die Optimierung der Verwaltung von Kontakten und der mit den Kunden vorbereiteten Verträge.

Herausforderungen für die Umsetzung

1. Komplexität der Vertriebsprozesse: Die Kundenbetreuung erforderte mehrstufige Verhandlungen und die Anpassung von Verträgen, was zeitaufwendig und fehleranfällig war.
2. Steuerung des Cashflows: Die Überwachung von Einnahmen und Kosten in Echtzeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Rentabilität des Unternehmens und für die Analyse von Zeiträumen mit hohen Kosten und Einnahmen.
3. Effizienz des Vertriebsteams: Es bestand der Bedarf an einem besseren Einblick in die Wirksamkeit der Vertriebsaktivitäten und in das Teammanagement sowie an einer Überwachung des Fortschritts der Angebotserstellung und der Umsetzung für jeden Geschäftspartner.

Lösung und eingesetzte Module

Im Verlauf der mit dem Kunden durchgeführten Workshops haben wir das Funktionsschema des CRM und die Logik des einzuführenden Systems erarbeitet. Auf Basis der Arbeit des Kundenteams wurde ein bedarfsgerechter Hauptprozess vorbereitet, in dem jedes Teammitglied arbeitet, mit der Möglichkeit, eine alternative Variante zu erstellen, z. B. einen kurzen Verkauf.

Nach der Workshop-Phase und der Ausarbeitung der Logik wurden Module vorgeschlagen, die die zentralen Bedürfnisse des Kunden und seines Teams erfüllen:

Integration der Geschäftspartnerdatenbank mit dem CRM

Die Einführung eines einheitlichen Systems zur Verwaltung von Kontakten erlaubte die Zentralisierung der Informationen und erleichterte dem Vertriebsteam den Zugriff auf die Daten sowie den direkten Einblick in die Betreuungshistorie jedes Kunden (mögliche Probleme, Anmerkungen des Teams oder das, was über den Erfolg entschieden hat).

Modul für den Vertriebsprozess

Das CRM wurde mit einem Werkzeug für den Vertriebsprozess ausgestattet, das die tägliche Arbeit des Teams mit dem Kunden in festgelegten Phasen ermöglicht:

• Sammeln von Informationen
• Angebotserstellung
• Vertrag samt Versionierung des Vertrags und Beschreibung jeder Version,
• Montage
• Inbetriebnahme sowie die mit der Abnahme durch den Kunden verbundenen Tätigkeiten
• zusätzliche Leistungen sowie Service nach Ablauf der Garantie

Cashflow-Analyse und Reporting

Das System bietet Werkzeuge zur Cashflow-Analyse, d. h. von Ausgaben und Kosten, sowie zur Erstellung von Berichten über die Wirksamkeit der Vertriebsaktivitäten. Das System informiert über den Monat, in dem die Kosten (Rechnungen von Geschäftspartnern) und die Einnahmen, d. h. die Zahlungen von Teilrechnungen während der Umsetzung, anfallen.

CRM-Implementierung

Der Prozess der Umsetzung wurde in 3 Phasen durchgeführt:

Phase 1: Verständnis der Bedürfnisse und Systemdesign.

Durchführung von Workshops mit den Vertriebs- und Finanzteams, um die zentralen Anforderungen des Kunden an die CRM-Einführung zu identifizieren.

Phase 2: Personalisierung und Integration des CRM-Systems

Anpassung der CRM-Funktionalitäten an die Besonderheiten der Tätigkeit von EVMobility, einschließlich der Integration mit den bestehenden Buchhaltungssystemen.

Phase 3: Schulung der Nutzer und Einführung

Organisation von Schulungssitzungen für die Mitarbeiter, um einen reibungslosen Übergang auf das neue System zu gewährleisten, dessen Ziel die tägliche Arbeit des Teams im System ist.

Ergebnisse der Umsetzung

• Deutliche Beschleunigung der Vertriebsprozesse dank Automatisierung und besserer Organisation der Daten,
• Verbesserung der Überwachung und Steuerung des Cashflows,
• Steigerung der Effizienz des Vertriebsteams durch ein besseres Tracking von KPI und der Wirksamkeit der Aktivitäten,
• Zeitersparnis bei wiederkehrenden Tätigkeiten,
• Erinnerungen an Kontakte mit Kunden und Geschäftspartnern, an vereinbarte Termine, Vor-Ort-Besichtigungen oder an das Hinzufügen von Notizen nach der Angebotserstellung.