EV Mobility, CRM i optymalizacja cashflow

Jak poprawiliśmy obsługę zleceń i usprawniliśmy proces pracy z Klientem na zamówienia i wdrożenia instalacji ładowarek EV dla Klientów EVmobility.

Cele projektu wdrożenia CRM

Dla naszego Klienta EVmobility wykoanliśmy wdrożenie systemu CRM z procesem sprzedaży, modułem cashflow, bazą Kontrahentów oraz automatyzacją codziennej pracy.

‍Celem wdrożenia systemu CRM w EVMobility było usprawnienie procesów sprzedaży wewnątrzfirmowych, lepsze zarządzanie podwykonawcami oraz zespołem, przepływem pieniężnym oraz optymalizacja zarządzania kontaktami i przygotowywanymi umowami z Klientami.

Wyzwania dla wdrożenia

1. Kompleksowość procesów sprzedaży: Obsługa klientów wymagała wieloetapowej negocjacji i dostosowania umów, co było czasochłonne i podatne na błędy.
2. Zarządzanie przepływami pieniężnymi: Monitoring przychodów i kosztów w czasie rzeczywistym był kluczowy dla utrzymania rentowności firmy i analizie okresów wysokich kosztów i przychodów
3. Efektywność zespołu sprzedaży: Potrzeba lepszego wglądu w skuteczność działań sprzedażowych i zarządzania zespołem oraz monitoringiem postępu ofertowania i realizacji każdego kontrahenta

Rozwiązanie, zastosowane moduły

W toku przeprowadzonych warsztatów z Klientem opracowaliśmy schemat działania CRM i logikę systemu do wdrożenia. Na bazie pracy zespołu Klienta  przygotowany został dostosowany do potrzeb proces główny w którym każdy z członków zespołu pracuje z możliwością stworzenia alterantywnej wersji np: krótka sprzedaż.

Po etapie warsztatowym i opracowania logiki zostały za proponowane moduły realizujące główne potrzeby Klienta i jego zespołu :

Integracja bazy danych kontrahentów z CRM‍

Wprowadzenie jednolitego systemu do zarządzania kontaktami co pozwoliło na centralizację informacji i ułatwiło dostęp do danych dla zespołu sprzedaży oraz bezpośredni wgląd w historę obsługi każdego Klienta / potencjalne problemy, uwagi zespołu lub co zadecydowało o sukcesie /

Moduł procesu sprzedaży‍

CRM został wyposażony w narzędzie procesu sprzedaży umożliwiające codzienną pracę zespołu z Klientem w określonych etapach :

• zbieranie informacji
• ofertowanie
• umowa wraz z wersjonowaniem umowy i opisem każdej wersji,
• montaż
• uruchomienie oraz czynności związane z wykonaniem odbioru przez Klienta
• dodatkowe usługi oraz serwis pogwarancyjny

Analiza cashflow i raportowanie‍

System oferuje narzędzia do analizy cashdlow tj: wydatków, kosztów oraz generowania raportów dotyczących efektywności działań sprzedażowych. System informuje o miesiącu w którym zgromadzone zostaną koszty ( faktury od Kontrahentów ) oraz przychody tj: opłaty faktur częściowych podczas realizacji.

Implementacja CRM

Proces realizacji wdrożenia przeprowadzony został w 3 fazach:

Faza 1: Zrozumienie potrzeb i projektowanie systemu.

Przeprowadzenie warsztatów z zespołami sprzedaży i finansów w celu zidentyfikowania kluczowych wymagań Klienta odnośnie wdrożenia CRM.

Faza 2: Personalizacja i integracja systemu CRM

Dostosowanie funkcjonalności CRM do specyfiki działalności EVMobility, w tym integracja z istniejącymi systemami księgowymi.

Faza 3: Szkolenie użytkowników i wdrożenie

Organizacja sesji szkoleniowych dla pracowników, aby zapewnić płynne przejście na nowy system, którego celem jest codzienna praca zespołu w systemie.

Rezultaty z wdrożenia

• Znaczące przyspieszenie procesów sprzedażowych dzięki automatyzacji i lepszej organizacji danych,
• Poprawa monitorowania i zarządzania przepływami pieniężnymi,
• Wzrost efektywności zespołu sprzedaży poprzez lepsze śledzenie KPI i efektywności działań,
• Oszczędność czasu na powtarzalnych czynnościach
• Przypomnienia o kontakcie z Klientem, Kontrahentem, umówionych wizytach, wizji lokalnej lub dodania notatek po ofertowaniu.