Salesforce - recenzja, opinie, funkcje

Czym jest Salesforce?

Salesforce to system CRM o ugruntowanej pozycji na rynku. Choć często kojarzony jest z dużymi korporacjami, zyskuje coraz większą popularność wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jest to narzędzie o zaawansowanych możliwościach, choć początkowo może wydawać się skomplikowane, w praktyce jest stosunkowo łatwe w codziennym użytkowaniu.

spis treści:

Import kontaktów do Salesforce
Salesforce CRM
Raporty w Salesforce
Dashboard
Aplikacja mobilna
Cennik Salesforce
Wady i zalety Salesforce
Opinie o Salesforce
Najczęściej zadawane pytania - Salesforce FAQ

Import kontaktów do Salesforce

Import danych kontaktowych to kluczowa funkcja w systemie CRM. Salesforce oferuje przejrzysty kreator importu danych, ale dostępne formaty plików są ograniczone do CSV, Outlook CSV, Act CSV i Gmail CSV.

Salesforce CRM

Salesforce ma bardzo dobrze ustawiony system wyzwalania procesów. Jednym z unikalnych aspektów jest możliwość oddzielenia bazy firm i kontaktów od bazy potencjalnych klientów (leadów) oraz szans sprzedaży. To oznacza, że można śledzić i mierzyć działania związane z pozyskiwaniem nowych klientów (leadów), a następnie płynnie przechodzić do procesu sprzedaży, zamieniając je w szanse sprzedaży (opportunities).

System Salesforce pozwala na definiowanie procesów i ich statusów, co umożliwia rejestrowanie działań i oznaczanie ich jako ukończone po przejściu przez określony etap.

W dalszej części procesu, zgodnie z ustalonym schematem, możemy przekształcić potencjalnego klienta (leada) w szansę sprzedaży.

W Salesforce mamy dostęp do różnych widoków, w tym klasycznego widoku kanban, widoku listy i widoku szczegółowego, które pozwalają nam na efektywne zarządzanie szansami sprzedaży.

Zobacz również :

Raporty w Salesforce

Salesforce oferuje bogaty zestaw standardowych raportów, które można dostosować do własnych potrzeb, a także umożliwia tworzenie niestandardowych raportów. Dzięki temu użytkownicy mogą analizować dane sprzedażowe, marketingowe i operacyjne oraz generować raporty, które dostarczają cennych informacji na temat wydajności firmy. To ważne narzędzie dla zarządzania i podejmowania decyzji biznesowych.

Zanim rozpoczniesz tworzenie i udostępnianie własnych raportów, warto poznać pewne zasady raportowania.

Przede wszystkim, pamiętaj, że starannie zaprojektowany raport działa sprawniej. Zanim przystąpisz do tworzenia raportu, zastanów się, na jakie pytania ma on odpowiedzieć. Dzięki temu prostemu krokom będziesz pewien, że raport dostarcza wszystkich niezbędnych informacji. Dostęp do raportów jest kontrolowany przez uprawnienia dostępu do folderu, w którym są przechowywane. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że raport został zapisany w odpowiednim folderze.

Dashboard Salesforce

Widok dashboardów w Salesforce pozwala użytkownikom na tworzenie interaktywnych zestawień i analiz, które agregują dane z różnych źródeł i raportów w jednym miejscu. To narzędzie umożliwia szybkie wizualizowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i dostarcza użytkownikom informacji, które są istotne dla ich pracy. Dashboardy są elastyczne i można dostosować je do indywidualnych potrzeb, co pomaga w podejmowaniu efektywnych decyzji biznesowych.

Tworzenie zadań w panelu Salesforce

Funkcja zarządzania zadaniami pozwala nam śledzić nasze interakcje i działania z klientami. Możemy dodawać zadania, które są powiązane z konkretną firmą lub osobą. Te zadania mogą być jednorazowe lub cykliczne i mają określony termin, status, rodzaj oraz mogą być oznaczone jako otwarte lub wykonane. Możemy także przypisywać zadania innym osobom.

Aplikacja mobilna

Salesforce posiada mobilną wersję dostępną do pobrania zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak i Android. Aplikacja jest intuicyjna i umożliwia łatwe zarządzanie kontaktami, szansami sprzedaży oraz zadaniami.

Cennik Salesforce

Salesforce oferuje 4 różne pakiety cenowe:

Każdy z tych pakietów ma różną liczbę dostępnych funkcji, więc warto zastanowić się, czy te tańsze opcje spełnią Twoje potrzeby. Na przykład, w dwóch tańszych pakietach Salesforce, możliwości związane z automatyzacją sprzedaży są mocno ograniczone.

Salesforce oferuje możliwość darmowego okresu próbnego trwającego przez 14 dni. Po tym czasie musisz zdecydować, czy chcesz zakupić licencję, czy zrezygnować z korzystania z aplikacji.

Pakiet Starter za 25$: Prosty zestaw narzędzi CRM z funkcjami marketingu, sprzedaży i obsługi klienta dla małych zespołów.
Pakiet Professional za 80$: Kompletny system CRM dla zespołów o dowolnym rozmiarze.
Pakiet Enterprise za 165$: Głęboko dostosowalny system CRM sprzedażowy dla Twojego biznesu.
Pakiet Unlimited za 330$: Ostateczna platforma do rozwoju i wzrostu Twojej firmy.

Zalety i wady Salesforce

Salesforce ma wiele zalet, takich jak:

Bardzo szeroka funkcjonalność, co pozwala dostosować system do różnych potrzeb biznesowych.
Możliwość filtrowania i ustawiania widoków w bazie kontaktów, co ułatwia zarządzanie danymi.
Dwustronna synchronizacja kalendarza z Google i Outlook, co pozwala na efektywne planowanie.
Wizualne przedstawienie procesu sprzedaży w widoku kanban, co ułatwia monitorowanie szans sprzedaży.
Integracja z pocztą e-mail, umożliwiająca wygodne zarządzanie korespondencją.
Możliwość dołączania e-maili do kartoteki klienta, co ułatwia śledzenie historii kontaktów.
Szablony komunikacji z klientami, co przyspiesza procesy komunikacyjne.
Moduł zadań do wykonania, który pomaga w planowaniu i śledzeniu aktywności.
Możliwość dodawania własnych pól do firm, kontaktów i szans sprzedaży, co pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb.

Salesforce ma również swoje wady, w tym:

Wysokie koszty wdrożenia i eksploatacji.
Momentami skomplikowany interfejs, który może wymagać czasu na opanowanie.
Brak wsparcia dla polskiej wersji językowej.
Brak możliwości dokładnej analizy powodów wygranej szansy sprzedaży.
Brak funkcji call trackingu w aplikacji mobilnej.

Opinie o Salesforce

Użytkownicy programu cenią go przede wszystkim za:

Łatwość obsługi
Jakość oferowanej obsługi klienta
Łatwość wdrożenia w struktury firmy

O programie możemy przeczytać również:

Salesforce to system CRM, który pierwotnie był skierowany głównie do dużych przedsiębiorstw i korporacji. Jednak w miarę rozwoju branży oprogramowania jako usługi (SaaS)
Salesforce rozszerzył swoje funkcje, aby stać się bardziej dostępnym i przyjaznym dla mniejszych firm, w tym MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa). Dzięki tej elastyczności system ten może być dostosowany do różnych potrzeb biznesowych, co sprawia, że proces wdrażania Salesforce może być inny niż w przypadku innych systemów CRM.

Najczęściej zadawane pytania - Salesforce FAQ

Czy Salesforce można zintegrować z pocztą e-mail?

Oczywiście, istnieje opcja połączenia z pocztą e-mail, co usprawnia wygodne zarządzanie korespondencją.

Dla kogo jest Salesforce?

Salesforce to wszechstronna platforma, która może być wykorzystywana do wsparcia różnych działów w Twojej firmie. Możesz dostosowywać standardowe funkcje lub tworzyć własne, dostosowane do swoich potrzeb, co daje Salesforce szeroki zakres zastosowań. Klienci korzystający z Salesforce CRM pochodzą z różnych branż.

Czy wdrożenie Salesforce jest skomplikowane?

Nie, wdrożenie systemu jest bardzo proste i nie stanowi problemu.