Integracja CRM z SubiektGT

W skrócie. Połączenie CRM z Subiekt GT spina sprzedaż prowadzoną w CRM z fakturowaniem, magazynem i zamówieniami w Subiekcie, bez ręcznego przepisywania danych. Najczęściej realizuje się je przez Sferę InsERT. Subiekt zostaje systemem handlowo-magazynowym, a CRM przejmuje lejek, relacje i pracę handlowców.

Integracja CRM z Subiektem w skrócie

Czy trzeba wymieniać Subiekta?	nie
Czy dane synchronizują się automatycznie?	tak
Czy handlowiec pracuje w CRM?	tak
Czy magazyn zostaje w Subiekcie?	tak
Jak odbywa się połączenie?	najczęściej przez Sferę InsERT

Integracja CRM z SubiektGT

Aby pełniej zrozumieć relacje z klientem, kluczowe jest skuteczne połączenie systemu CRM z programem handlowym lub systemem ERP z których zwykle korzystają firmy wdrażając system CRM.

Integracja w systemie POWERCRM oferuje wszechstronną współpracę z różnymi programami handlowymi, księgowymi oraz sprzedażowymi.

Oprogramowanie Subiekt GT jest jednym z kilkunastu możliwych integracji w naszym systemie.

Zobacz korzyści z implementacji integracji oraz zalety połączenia komunikacji pomiędzy systemami.

Zobacz naszą ofertę dedykowanego systemu CRM

Korzyści z integracji CRM z SubiektGT

Automatyczna synchronizacja danych

Integracja między systemem CRM a Subiektem GT obejmuje karty kontrahentów, poziomy cenowe, formy płatności, dokumenty sprzedaży i zakupu, kategorie i grupy produktowe, oraz stany magazynowe. Wszystkie te informacje są wymieniane automatycznie, eliminując konieczność ręcznego przenoszenia danych. Ponadto, istotne informacje, takie jak stany magazynowe i rozliczenia, są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Aktualizacja cen w systemie CRM

Dzięki modułowi integracyjnemu ceny produktów są zawsze aktualne w systemie CRM. Zarządzanie cenami odbywa się centralnie w programie Subiekt GT, co eliminuje konieczność redundancji danych i zapewnia spójność informacji na wszystkich poziomach.

Dostęp do kluczowych informacji

Integracja umożliwia użytkownikom programu CRM dostęp do kluczowych informacji z programu Subiekt GT. Stan rozliczeń klienta, dokumenty handlowe (takie jak faktury) czy informacje o stanie magazynowym są łatwo dostępne z jednej aplikacji, ułatwiając efektywne zarządzanie danymi.

Rejestracja wygranych ofert w subiekcie GT

Użytkownicy CRM mogą łatwo przekazywać informacje o wygranych ofertach do Subiekta GT. Zamówienia trafiają bezpośrednio do systemu handlowego jako faktury sprzedaży lub zamówienia od klienta. Nowe kontrahenty oraz produkty dodane tylko w programie CRM są automatycznie dodawane do bazy danych Subiekta GT.

Obszary integracji systemu CRM z subiektem GT

Integracja systemu CRM z programem handlowym Subiekt GT obejmuje kilka kluczowych obszarów, które istotnie wpływają na efektywność zarządzania danymi oraz procesami w firmie. Poniżej przedstawiamy te obszary bez powtarzania już wspomnianych informacji:

Karty kontrahentów i poziomy cenowe

Integracja umożliwia jednolite zarządzanie danymi dotyczącymi kontrahentów, poziomów cenowych i form płatności między systemem CRM a Subiektem GT. Dzięki temu, wszelkie zmiany dokonywane w jednym z systemów są automatycznie odzwierciedlane w drugim, eliminując ryzyko niezgodności danych.

Dokumenty sprzedaży i zakupu

Wymiana informacji dotyczących dokumentów sprzedaży i zakupu odbywa się bezpośrednio i automatycznie między systemami. To pozwala na bieżące śledzenie i aktualizację danych dotyczących transakcji handlowych, co znacząco usprawnia procesy księgowe oraz monitorowanie aktywności sprzedażowej.

Kategorie i grupy produktowe oraz oferty produktowe

Integracja obejmuje również obszar kategorii i grup produktowych, a także ofert produktowych. Informacje na temat struktury produktów, ich przypisania do kategorii czy zmian w ofertach są synchronizowane między systemem CRM a Subiektem GT, co ułatwia spójne zarządzanie asortymentem i dostosowywanie ofert do potrzeb klientów.

Stany magazynowe - wirtualny magazyn

Efektywna integracja umożliwia ścisłe monitorowanie i synchronizację stanów magazynowych między systemem CRM a Subiektem GT. Dzięki temu, wszelkie zmiany w dostępności produktów są natychmiast widoczne, co wspomaga zarządzanie zapasami i realizację zamówień.

Zobacz również :

Podsumowanie

Integracja systemu CRM z Subiektem GT obejmuje kluczowe obszary działalności firmy, eliminując konieczność podwójnego wprowadzania danych oraz zwiększając spójność informacji i komunikacji w zespołach Klienta.

Skuteczne połączenie tych obszarów w POWERCRM przekłada się na usprawnienie procesów biznesowych oraz lepszą komunikację wewnątrz firmy. Zalecamy wdrożenie integracji CRM i optymalne wykorzystanie potencjału obu systemów.

Subiekt GT to program handlowo‑magazynowy, nie CRM: kiedy dołożyć osobny system

Subiekt GT (z linii InsERT GT) świetnie obsługuje fakturowanie, magazyn i zamówienia, ale nie jest systemem CRM. Ma kartotekę kontrahentów i historię dokumentów, jednak brakuje w nim tego, czym żyje sprzedaż: lejka i zarządzania szansami, historii kontaktu z klientem, przypomnień oraz raportowania pracy handlowców. W efekcie handlowcy i tak prowadzą sprzedaż w Excelu i mailu, a wiedza o kliencie zostaje w głowie jednej osoby.

Rozwiązaniem nie jest porzucenie Subiekta — to solidny program handlowy — lecz dołożenie dedykowanego CRM, który przejmuje relację i lejek, a z Subiektem wymienia dane. Ten wzorzec, jeden spójny system zamiast rozproszonego Excela, pokazaliśmy przy wdrożeniu CRM dla Bruk‑Bet. Jeśli pracujesz na nowszej linii, zobacz też integrację CRM z Subiekt Nexo oraz warianty dla Comarch Optima i Symfonii Handel.

Dane	Kierunek	Efekt
Kontrahenci	CRM ↔ Subiekcie	spójna baza klientów bez duplikatów
Towary i cenniki	Subiekcie → CRM	aktualne ceny i kartoteka towarowa w CRM
Zamówienia	CRM → Subiekcie	zamówienie z CRM staje się dokumentem w Subiekcie
Faktury	Subiekcie → CRM	historia rozliczeń widoczna przy kliencie
Stany magazynowe	Subiekcie → CRM	sprzedaż oparta na realnej dostępności

Kiedy warto połączyć CRM z Subiekt GT

Nie każda firma potrzebuje osobnego CRM od razu. Połączenie ma największy sens, gdy:

handlowcy prowadzą sprzedaż poza Subiektem, w Excelu, mailu i notatkach,
oferty i szanse powstają w arkuszach, a nie w jednym systemie,
potrzebujesz lejka sprzedaży i pełnej historii kontaktu z klientem,
chcesz automatyzować follow-upy, przypomnienia i raportowanie,
Subiekt ma zostać systemem handlowo-magazynowym, a sprzedaż ma przejąć CRM.

Czy trzeba wymienić Subiekta

Nie. W większości wdrożeń Subiekt zostaje programem handlowo-magazynowym, a dedykowany CRM odpowiada za sprzedaż, relacje, automatyzację i raporty. Oba systemy wymieniają dane automatycznie, więc nikt niczego nie przepisuje ręcznie. Jak taki układ wygląda w praktyce, pokazujemy na stronie CRM dla firm na Subiekcie.

Czym jest Sfera w Subiekt GT

Sfera to warstwa programistyczna InsERT dla Subiekt GT. Daje innym systemom, w tym dedykowanemu CRM, programistyczny dostęp do danych Subiekta: kontrahentów, towarów, cen, dokumentów, zamówień i faktur. To właśnie dzięki niej możliwa jest dwukierunkowa wymiana danych, a nie tylko jednorazowy eksport.

Sfera jest dodatkiem licencyjnym InsERT, a nie elementem naszego CRM. W praktyce dobiera się jej wariant odpowiedni do Subiekt GT, a szczegóły warto potwierdzić przy wycenie wdrożenia. Bez tej warstwy trwała synchronizacja z Subiektem jest mocno ograniczona.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Subiekt GT ma wbudowany CRM?

Subiekt GT to program handlowo‑magazynowy (fakturowanie, magazyn, zamówienia). Ma kartotekę kontrahentów i historię dokumentów, ale nie jest CRM‑em: brakuje lejka sprzedaży, zarządzania szansami, historii kontaktu, przypomnień i raportowania pracy handlowców. Dlatego firmy dokładają dedykowany CRM zintegrowany z Subiektem.

Jak zintegrować CRM z Subiekt GT?

Najczęściej przez Sferę, czyli warstwę programistyczną InsERT dla Subiekt GT, albo przez middleware lub API pośredniczące. Synchronizuje się kontrahentów, towary i ceny, stany magazynowe, zamówienia oraz faktury. Kierunek i zakres wymiany ustala się pod konkretny proces sprzedaży.

Co zyskuję, łącząc CRM z Subiekt GT?

Handlowiec pracuje w CRM (lejek, relacje, przypomnienia), a dane handlowo‑magazynowe (ceny, stany, faktury) są aktualne z Subiekta bez ręcznego przepisywania. Znika podwójna praca i rozjazd między programem handlowym a arkuszem Excela.

Subiekt GT czy Subiekt Nexo pod integrację z CRM?

Nexo to nowsza linia InsERT z bogatszym API; Subiekt GT jest starszy, ale również integrowalny (przez Sferę). Wybór zależy głównie od tego, na czym firma już pracuje. Jeśli rozważasz nowszą linię, zobacz integrację CRM z Subiekt Nexo.

Czy integracja działa w czasie rzeczywistym?

To zależy od sposobu wdrożenia. Najczęściej dane synchronizowane są na bieżąco lub w krótkich odstępach czasu, tak aby handlowiec i magazyn widzieli aktualne informacje.

Jakie dane można synchronizować?

Kontrahentów, towary, ceny, stany magazynowe, zamówienia, faktury oraz informacje o rozliczeniach. Zakres i kierunek wymiany ustala się pod proces sprzedaży.

Masz Subiekt GT i szukasz systemu do sprzedaży? Zobacz CRM do Subiekt GT — jak dołożyć CRM obok programu handlowego, bez wymiany Subiekta.