Bezpłatna konsultacja
Zoho CRM, dzięki swojej wszechstronności, zaawansowanym funkcjom i przyjaznemu interfejsowi użytkownika, jest godnym konkurentem dla innych dużych marek w dziedzinie technologii i funkcjonalności. W przeciwieństwie do niektórych innych CRM, które stosują rygorystyczne praktyki biznesowe i długoterminowe umowy, Zoho kładzie nacisk na jakość i funkcjonalność swojego produktu. Oferuje elastyczne subskrypcje miesięczne, które rosną wraz z rozwojem Twojej firmy. To podejście przynosi jej liczne nagrody każdego roku.
spis treści:
Proces rejestracji w Zoho CRM jest bardzo prosty i intuicyjny. Możesz założyć bezpłatne konto, które umożliwia dostęp maksymalnie trzem użytkownikom. Istnieje także możliwość wypróbowania 15-dniowej wersji próbnej na trzech różnych planach. Podczas rejestracji wystarczy podać podstawowe dane, a jeśli ktoś chce, może szybko zalogować się za pomocą swojego konta Google lub LinkedIn.
W trakcie rejestracji Zoho CRM dostosowuje się do naszego regionu na podstawie naszego adresu IP. Dlatego po zalogowaniu od razu pojawił się pulpit w języku polskim, bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. Natychmiastowo pojawiło się okno z możliwością wyboru języka i waluty - system obsługuje wiele walut i jest dostępny w aż 25 wersjach językowych.
Stronę startową można dostosować na dwa różne sposoby: widok domyślny i klasyczny, które prezentują bieżące zadania, kontakty i inne wydarzenia na dany dzień. Istnieje pełna dowolność w konfiguracji tej zakładki - możesz dodawać i usuwać sekcje oraz dostosować ją do swoich potrzeb.
Oprócz strony głównej, w górnym menu znajdują się zakładki takie jak: namiary, kontakty, transakcje, działania, raporty, projekty i wiele innych. Każdą sekcję można dostosować do własnych potrzeb. Na przykład, dodałem zakładkę "Produkty", w której można ręcznie dodawać produkty lub importować je z pliku lub innego systemu CRM.
Początkowo miałem pewne wątpliwości, czym różnią się namiary od kontaktów, ale po wejściu do odpowiednich modułów od razu zrozumiałem różnicę. W namiarach przechowujemy informacje o potencjalnych klientach, którym można przypisać różne etykiety, np. "Kontakt w przyszłości", a w kontaktach przechowujemy po prostu dane kontaktowe - to proste i klarowne.
Skupiając się na integracjach, zawsze zaczynam od dwóch najbardziej podstawowych i powszechnie znanych funkcji - kalendarza i skrzynki mailowej. W przypadku Zoho CRM, oczywiście posiada te dwie funkcje, ale proces synchronizacji nie jest tak prosty, jak można by się spodziewać.
Synchronizację kalendarza przeprowadziłem w sekcji o nazwie "Platforma handlowa". Po znalezieniu tej funkcji, proces integracji przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Jednak warto zwrócić szczególną uwagę na synchronizację poczty, którą można dodać za pośrednictwem zakładki "Kanały".
Bardzo wygodne jest to, że z poziomu kontaktów można łatwo uzyskać dostęp do całej historii korespondencji. Co więcej, po wysłaniu wiadomości bezpośrednio z Zoho, otrzymujemy powiadomienie, gdy adresat otworzy naszą wiadomość!
W Zoho CRM dostępne jest również API, co umożliwia integrację z różnymi narzędziami, a także można je zsynchronizować z VOIP, co zapewnia kompleksową funkcjonalność. Dodatkowo, integracje z narzędziami marketingowymi i innymi dodatkami można znaleźć w ustawieniach oraz w zakładce Marketplace. Tam można znaleźć setki gotowych integracji, co sprawia, że można dostosować system do własnych potrzeb.
Wprowadzenie do korzystania z Zoho CRM może być nieco zawiłe, ale po bliższym zapoznaniu się z systemem można zauważyć jego potencjał. Przy dodawaniu użytkowników istnieje możliwość dostosowania ich dostępu w zależności od ich ról, co pozwala na skonfigurowanie systemu zgodnie z potrzebami firmy.
Jednak, gdy przychodzi moment dodawania szans sprzedaży, może być nieco mylące, ponieważ te informacje znajdują się w module o nazwie "Transakcje". Pomimo pewnych trudności z orientacją w systemie, warto podkreślić, że dostępne jest wsparcie, choć niestety opcja kontaktu telefonicznego jest dostępna tylko dla pełnopłatnych użytkowników.
Istnieje kilka różnych sposobów dostosowania widoku w Zoho CRM, ale mój osobisty wybór to tablica kanban, która jest dla mnie najlepszym narzędziem do graficznego przedstawiania szans sprzedaży. Ta funkcja pozwala mi na szybkie i intuicyjne przesuwanie szans między różnymi etapami, wystarczy złapać i upuścić je tam, gdzie są potrzebne. Dodawanie nowych szans sprzedaży jest również proste i szybkie, o ile mamy już wcześniej dodanych odpowiednich kontrahentów.
W Zoho CRM istnieje możliwość tworzenia ofert, choć w wersji polskojęzycznej jest to proces nieco mniej intuicyjny. Odkryłem tę funkcję tylko dlatego, że przeczytałem o niej na stronie, w przeciwnym razie mógłbym mylnie uznać, że Zoho nie posiada modułu ofertowania. Aby stworzyć ofertę w Zoho CRM, należy przejść do modułu o nazwie "Zamówienia", co, przyznam szczerze, nie jest oczywiste w wersji polskojęzycznej. Dla pełnej klarowności znalazłem informację wersji angielskiej, a następnie odnalazłem odpowiednik tej funkcji w wersji polskiej.
Poza wyżej wymienionymi funkcjami, Zoho CRM oferuje także:
Zobacz również :
Sekcja "Raporty" przyniosła mi miłe zaskoczenie, była to naprawdę pozytywna niespodzianka. Znajduje się tu wiele gotowych raportów do wykorzystania, a także możliwość tworzenia własnych, co stanowi ogromny atut. Poza tą sekcją istnieje jeszcze "Analityka", która dostarcza różnorodnych statystyk. To właśnie tutaj można znaleźć lejek sprzedażowy.
Zoho CRM oferuje cztery różne plany cenowe:
Dodatkowo istnieje darmowy plan, który umożliwia dostęp do Zoho CRM dla maksymalnie trzech użytkowników i oferuje pewne podstawowe funkcje, takie jak integracje z kontami w mediach społecznościowych, dzienniki połączeń oraz notatki.
Zalety Zoho CRM:
Wady systemu Zoho CRM:
Klienci bardzo często wyrażają się bardzo pozytywnie na temat systemu Zoho CRM. Oto kilka opinii na temat systemu:
Zoho CRM jest przeznaczony dla:
Tak, Zoho CRM zapewnia możliwość skorzystania z darmowej demonstracji. Możesz umówić się na godzinną prezentację poprzez wideokonferencję i dostosować ją do swojego własnego planu.
Twoje dane będą przechowywane na serwerach Zoho, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Europie lub Azji, w zależności od lokalizacji. Firma przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi normami i prawem międzynarodowym, w tym Tarczą Prywatności UE-USA. Twoje dane są Twoją własnością i nigdy nie zostaną sprzedane ani wykorzystane w celach reklamowych.
Agencja digital Hauerpower sp z o.o.
31-408 Kraków, Al. 29 Listopada 85
NIP 945-225-31-35
Copyrights 2010-2023
