Bezpłatna konsultacja
Proces podejmowania strategicznych decyzji w firmie jest skomplikowany i wymaga dostępu do różnorodnych informacji. Zrozumienie, jak cała organizacja lub konkretne obszary biznesowe funkcjonują, może być wyzwaniem. Współczesne narzędzia Business Intelligence oraz rozwiązania informatyczne pomagają w analizie danych pochodzących z różnych źródeł, przekształcając je w konkretne informacje biznesowe. Systemy BI ułatwiają zarządzanie i procesy biznesowe poprzez czytelne prezentowanie danych z hurtowni danych firmowych, systemów informatycznych (np. CRM czy ERP) oraz źródeł zewnętrznych.
Kokpit managerski, zwany również dashboardem, to narzędzie, które przypomina pulpit w samochodzie lub kokpit w samolocie. Służy ono do prezentacji kluczowych informacji i wskaźników dla osób podejmujących decyzje w organizacji. Dzięki kokpitowi managerskiemu, decydenci mogą jednym rzutem oka ocenić sytuację firmy, monitorować procesy biznesowe oraz kluczowe wskaźniki wydajności (KPI, Key Performance Indicators). To narzędzie pełni rolę organizacyjnego "szkła powiększającego", ponieważ pomaga organizacji przechodzić od zbierania danych do ich dokładnej analizy i przekształcania ich w wartość biznesową.
Spis treści:
Kokpity managerskie, znane również jako dashboardy, mają swoje korzenie w latach 80. i rozwijają się wraz z rozwojem narzędzi Business Intelligence. Wywodzą się one z systemów informatycznych wspierających podejmowanie decyzji, takich jak DSS (Decision Support Systems), EIS (Executive Information Systems) i MIS (Management Information Systems). Zaawansowane rozwiązania analityczne oparte na hurtowniach danych i technologii OLAP (OnLine Analytical Processing) pojawiły się w latach 90. Wtedy to również narodziło się pojęcie Business Intelligence, które zostało po raz pierwszy użyte przez Howarda Dresnera w 1989 roku.
W miarę rozwoju rynku BI i postępu technologicznego, dashboardy stały się bardziej zaawansowane i interaktywne. Istnieje wiele rodzajów dashboardów, zależnych od rodzaju prezentowanych informacji, celu tworzenia i grupy docelowej. Istotne jest, aby dashboardy były dostosowane do potrzeb użytkowników. Zobacz czym jest proces sprzedaży
Kokpity managerskie można podzielić na trzy główne kategorie:
Dashboardy operacyjne są zaprojektowane do monitorowania bieżących wydarzeń i odpowiedzi na pytanie: "co się teraz dzieje?". Służą one do śledzenia danych w czasie rzeczywistym lub danych transakcyjnych w kontekście kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i wskaźników. Na pulpitach operacyjnych dane są często aktualizowane na bieżąco lub w krótkich odstępach czasu.
Dashboard analityczny jest przeznaczony do analizy dużych ilości danych. Umożliwia analitykom badanie trendów, prognozowanie wyników, odkrywanie cennych spostrzeżeń oraz określanie celów na podstawie analizy danych historycznych.
Pulpity strategiczne służą kadrze kierowniczej do monitorowania kluczowych wskaźników KPI. Dane prezentowane na tych pulpitach są aktualizowane rzadziej niż na innych rodzajach kokpitów i odświeżają się raz dziennie. To pomaga kierownictwu utrzymywać kontrolę nad ważnymi wskaźnikami. Dashboardy strategiczne często przedstawiają również wyniki w określonych okresach, takich jak miesiąc, kwartał czy rok.
Zobacz również :
Badania wskazują, że aż 87% informacji w mózgu jest przetwarzanych przez zmysł wzroku, 10% przez zmysł słuchu, a pozostałe 3% przez pozostałe zmysły
W komunikacji wizualnej, szczególnie w kontekście pulpitu managerskiego, istotne jest zrozumienie, że ludzki mózg przetwarza informacje wizualne znacznie szybciej niż tekst lub dźwięk. Badania wskazują, że aż 87% informacji w mózgu jest przetwarzanych przez zmysł wzroku, 10% przez zmysł słuchu, a pozostałe 3% przez pozostałe zmysły. Dlatego właściwa wizualizacja danych odgrywa kluczową rolę w efektywnym przekazywaniu informacji za pomocą dashboardów.
Najpopularniejsze formy wizualizacji danych to różnego rodzaju wykresy, takie jak wykresy słupkowe, liniowe i kołowe, tabele, histogramy, mapy (np. cieplne, przestrzenne i logiczne), kontrolki oraz wskaźniki. Wybór odpowiedniej formy zależy od rodzaju informacji, które chcemy przekazać i preferencji odbiorców. Ważne jest, aby wizualizacja danych była czytelna, przejrzysta i skoncentrowana na kluczowych informacjach, aby pomóc użytkownikom zrozumieć prezentowane dane.
Dobrze skomponowany panel zarządzania ma wiele elementów kluczowych, nie tylko te związane z grafiką, i charakteryzuje się pewnymi charakterystycznymi cechami. W literaturze często spotyka się dwa skróty, które opisują doskonały pulpit: SMART i IMPACT, które stanowią kompleksową definicję doskonałego panelu zarządzania.
Pierwszy z tych skrótów, SMART, obejmuje cechy takie jak:
S – Synergic
(ergonomia i skuteczność prezentacji wizualnej, połączenie informacji z różnych źródeł)
M – Monitor KPIs
(skupienie na kluczowych wskaźnikach umożliwiających efektywne decyzje)
A – Accurate
(dostarczanie informacji i wniosków opartych na rzetelnych i zweryfikowanych danych)
R – Responsive
(śledzenie przekroczeń wcześniej określonych progów i odchyleń od zakładanych wartości)
T – Timely
(dostępność informacji i wniosków na podstawie najświeższych danych)
Na pewno „inteligentny” kokpit managerski znacząco ułatwia proces podejmowania decyzji w organizacji, ale aby stać się w pełni efektywnym, powinien spełnić również kilka innych kluczowych cech, opisanych przez drugi akronim – IMPACT:
I – Interactive
(możliwość dokładniejszego analizowania danych i uzyskiwania bardziej szczegółowych informacji)
M – More Data History
(możliwość monitorowania trendów na podstawie danych historycznych)
P – Personalized
(prezentacja istotnych danych z perspektywy odbiorcy danego dashboardu)
A – Analytical
(możliwość wizualnego monitorowania zmian w kontekście różnych opcji decyzyjnych, porównywania i kontrastowania danych)
C – Collaborative
(uproszczona komunikacja i współpraca)
T – Trackabillity
(możliwość indywidualnego dostosowania śledzonych parametrów, istotnych z punktu widzenia konkretnego odbiorcy)
Nasza oferta:
Jeśli uważasz, że kokpity oferowane przez gotowe narzędzia CRM nie spełniają wszystkich Twoich potrzeb i zamierzasz zbudowaćswój własny kokpit od zera zbierający dane z różnych miejsc w jeden raport to mamy dla Ciebie kilka cennych wskazówek! Błędów, jakie można popełnić przy tworzeniu kokpitów managerskich, jest cała masa. Konieczne jest tym samym stosowanie się do kilku podstawowych reguł i wskazówek.
Tworzenie dashboardu przypomina planowanie podróży: ważne jest, abyś miał jasno określony cel, abyś wiedział, jak do niego dotrzeć.
W języku projektowania oznacza to, że musisz zbierać informacje od przyszłych użytkowników dashboardu, aby dostosować go do ich potrzeb. Kluczowe informacje do zebrania obejmują:
Po zebraniu informacji od użytkowników i określeniu ich potrzeb, czas na sesję burzy mózgów w zespole projektowym. Celem tej sesji jest opracowanie strategii dotyczącej stworzenia dashboardu, który sprosta oczekiwaniom użytkowników i pomoże w podejmowaniu strategicznych decyzji.
Oto kluczowe pytania, które powinny być rozważone podczas burzy mózgów:
Odpowiedzi na te pytania pomogą w określeniu, jakie konkretne elementy powinny być uwzględnione w projekcie dashboardu oraz jakie działania trzeba podjąć, aby go zrealizować. Ważne jest, aby cały zespół miał jasne cele i strategię w celu osiągnięcia sukcesu w tworzeniu dashboardu.
Storyboarding to etap projektowy, który ma na celu określenie, w jaki sposób dashboard będzie działać i realizować zadania postawione przez użytkowników. Oto pytania, na które storyboard powinien dostarczyć odpowiedzi:
Storyboard pomaga zrozumieć, jak użytkownicy będą interagować z dashboardem i jakie funkcje oraz działania są potrzebne, aby sprostać ich potrzebom. To kluczowy etap w procesie projektowania dashboardu, który umożliwia precyzyjne określenie, jak dashboard będzie działać w praktyce.
Podczas układania dashboardu na tym etapie projektu należy uwzględnić kilka kluczowych elementów, które nadadzą mu odpowiedni wygląd i strukturę. Oto przykładowe elementy, które można dostosować podczas kształtowania dashboardu:
Odpowiedni układ, wygląd i estetyka dashboardu są istotne, aby zapewnić użytkownikom przyjemne doświadczenie oraz ułatwić im korzystanie z narzędzia do analizy danych.
Zgromadzona wiedza na temat oczekiwań użytkowników, ustalone cele i przemyślane projektowanie mają duże znaczenie. Jednak prawdziwym sprawdzianem efektywności dashboardu jest feedback od użytkowników końcowych i członków zespołu. Ich opinie i uwagi są cennym źródłem informacji na temat tego, jak dashboard spełnia ich potrzeby oraz jakie mogą być jego ewentualne słabe strony. Analiza feedbacku pozwala na wprowadzenie niezbędnych korekt i dostosowań, aby dashboard rzeczywiście służył celom organizacji i użytkownikom. To kluczowy etap, aby stworzyć efektywny i przydatny instrument do analizy danych.
Ilość pracy potrzebnej na tym etapie może znacznie się różnić, w zależności od tego, jak szczegółowo i starannie poprzednie cztery etapy zostały wykonane.
Jeśli w trakcie zbierania opinii nie pojawi się wiele uwag ani sugestii, ten etap może być krótki. Jednakże, jeśli pojawi się dużo uwag lub sugestii, które wymagają istotnych zmian, proces ten może się wydłużyć, aby zapewnić, że końcowy produkt spełnia oczekiwania i jest użyteczny dla użytkowników.
W każdym przypadku, ważne jest, aby być starannym i elastycznym w dostosowywaniu dashboardu, aby osiągnąć sukces.
Kokpit menedżerski może przyjmować różne formy - może to być pojedynczy widok danych lub zestaw wielu zakładek. Jest to miejsce, gdzie menedżer ma dostęp do wszystkich kluczowych wskaźników i informacji, które są dla niego istotne. W poniższym przykładzie przedstawiamy pulpit w systemie CRM, który jest rozbudowany i składa się z kilku zakładek z różnymi danymi.
Pierwszy przykład prezentuje aktywności właściciela pulpitu. Użytkownik ma dostęp do kalendarza, listy zadań oraz informacji o poziomie realizacji swoich celów sprzedażowych.
Drugi przykałd zawiera informacje dotyczące aktywności działu sprzedaży.
Trzeci przykład ukazuje wyniki kampanii sprzedażowej.
Następny przykład przedstawia kokpit monitorujący wyniki sprzedaży.
Twój kokpit menedżerski w CRM powinien zawierać kluczowe wskaźniki i informacje, które umożliwią ci skuteczne monitorowanie działalności i podejmowanie decyzji. Oto kilka elementów, które mogą znaleźć się na pierwszej zakładce kokpitu menedżera:
Pamiętaj, że kokpit powinien być spersonalizowany do twoich potrzeb i konkretnego kontekstu biznesowego. Wybierz te elementy, które są najważniejsze dla ciebie i twojego zespołu, aby efektywnie zarządzać działalnością i podejmować decyzje.
Optymalny kokpit prezentuje wyłącznie kluczowe dane, charakteryzuje się przejrzystym i atrakcyjnym wyglądem, umożliwiając zrozumienie sytuacji firmy na pierwszy rzut oka. Jest szybki w tworzeniu oraz łatwy w modyfikowaniu.
Pamiętaj, że nie istnieje uniwersalna recepta na doskonały kokpit. Jego kształt zawsze zależy od Twoich konkretnych wymagań i celów.
Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) pełnią niezwykle istotną rolę w analityce internetowej, podobnie jak w innych obszarach naszego życia. Pomagają nam określić cele i śledzić efektywność w osiąganiu tych celów w kontekście działań operacyjnych. Oczywiście, aby skutecznie korzystać z KPI, musimy zrozumieć, co dokładnie mierzą i jakie metryki są dla nas istotne.
W rzeczywistości, w analityce internetowej mamy do czynienia z ogromnym ilością danych, które można analizować, ale z uwagi na ograniczone zasoby i czas, nie możemy wszystkiemu poświęcić uwagi. Dlatego KPI pomagają nam skoncentrować się na najważniejszych metrykach, które mają największe znaczenie dla naszych celów. Warto również pamiętać, że do rzetelnej analizy potrzebne są odpowiednie narzędzia, zarówno ilościowe, takie jak Google Analytics, jak i jakościowe.
Korzystanie z KPI to kluczowy krok w monitorowaniu i doskonaleniu naszych działań online.
Artykuł z Wydziału Matematyki i Statystyki Uniwersytetu w Yorku opisuje wizualizację danych jako proces konwersji abstrakcyjnych informacji na formę graficzną. Narzędzia Business Intelligence, takie jak Tableau, umożliwiają tworzenie intuicyjnych wizualizacji danych. Dzięki nim użytkownicy mogą łatwo łączyć się z różnymi źródłami danych i prezentować te dane w formie graficznej. Aplikacja mobilna (na którą decyduje się coraz większa liczba wydawców systemów CRM) dostępna na platformy iOS i Android rozszerza tę możliwość na urządzenia przenośne, umożliwiając użytkownikom korzystanie z danych w dowolnym miejscu.
Dashboardy pozwalają na agregację danych z wielu źródeł, co nie tylko usprawnia pracę, ale także umożliwia dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu. To z kolei otwiera drzwi do wszechstronnej analizy danych, odkrywania wcześniej niewidocznych związków i lepszego zrozumienia biznesowych korelacji. Kokpity o właściwym projekcie przyczyniają się do zwiększenia produktywności i zysków poprzez podejmowanie decyzji opartych na danych, monitorowanie klientów w czasie rzeczywistym i tworzenie prognoz.
Jedną z głównych zalet dashboardów jest ich elastyczność, pozwalająca na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb i celów biznesowych. Scentralizowanie i uproszczenie dostępu do informacji to kolejna korzyść, która pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i przyczynia się do dobrostanu pracowników.
TAK! To narzędzie, które prezentuje istotne informacje i umożliwia szybkie podejmowanie decyzji. Bez względu na to, czy zarządzasz strategicznymi kwestiami w dużym przedsiębiorstwie, czy też kierujesz codziennymi operacjami mniejszego zespołu, ten rodzaj rozwiązania jest odpowiedni dla Ciebie.
TAK! POWERCRM zawiera wbudowany moduł do konstrukcji kokpitu. Nie tylko wygodnie skorzystasz z niego w pracy przy komputerze ale również zabierzesz w podróż służbową wygodnie kontrolując procesy zachodzące w twojej firmie z poziomu aplikacji na urzązenia mobilne.
Czy często spotykasz się z koniecznością przenoszenia danych między różnymi plikami, kiedy pracujesz w Excelu? Czy uważasz, że ręczne przepisywanie informacji do arkuszy kalkulacyjnych jest żmudne i czasochłonne? Czy korzystanie z osobnych aplikacji do zarządzania kalendarzem, tworzenia raportów i komunikacji sprawia, że procesy w Twojej firmie są mało efektywne?
Systemy CRM rozwiązują te problemy, umożliwiając Ci skoncentrowanie wszystkich tych funkcji w jednym miejscu. Wybierając CRM, dostajesz narzędzie, które pomaga optymalizować procesy sprzedażowe, monitorować postępy pracowników, tworzyć szczegółowe raporty oraz planować wydarzenia i zadania. CRM to jak kompendium różnych możliwości, uporządkowanych w jednym, przejrzystym interfejsie. Dzięki takiej konsolidacji narzędzi możesz poszerzyć swoje możliwości biznesowe i skupić się na nowych perspektywach.
Agencja digital Hauerpower sp z o.o.
31-408 Kraków, Al. 29 Listopada 85
NIP 945-225-31-35
Copyrights 2010-2023
