Systemy wdrażane dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych
System CRM zaprojektowany pod realne potrzeby branży finansowej i ubezpieczeniowej. Zarządzanie portfelem klientów, monitoring odnowień polis, analiza cross-sellingu i pełna zgodność z wymogami KNF w jednym panelu.
Wierzymy że tylko poprawna analiza procesów w Twojej firmie finansowej i przełożenie ich do systemu CRM daje oczekiwane rezultaty. Wdrożenie to nie tylko zakup rozwiązania ale przede wszystkim wdrożenie ludzi by korzystali z niego na co dzień.
Narzędzia dopasowane do codziennej pracy doradców finansowych, agentów ubezpieczeniowych i managerów.
Pełna kartoteka klienta z historią produktów, polis, umów i kontaktów. Segmentacja portfela, scoring klientów i automatyczne alerty o ważnych zdarzeniach.
Automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach odnowień. Harmonogram kontaktów, szablony ofert i monitoring statusu każdego odnowienia.
Analiza portfela klienta i rekomendacje produktów dopasowanych do profilu. Identyfikacja luk w ochronie ubezpieczeniowej i szans sprzedażowych.
Wbudowane procedury zgodności z wymogami KNF i IDD. Automatyczne generowanie APK, dokumentacji i archiwizacja zgód klientów.
Wbudowane kalkulatory składek i porównania ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Szybkie przygotowanie oferty dopasowanej do potrzeb klienta.
Automatyczne naliczanie prowizji, rozliczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Raporty prowizyjne, prognozowanie przychodów i eksport do CSV.
Każdy moduł zaprojektowany pod realne procesy Twojego zespołu, od pozyskania klienta przez obsługę portfela po rozliczenia prowizyjne.
Zarządzanie procesem sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych. Statusy leadów, konwersja na każdym etapie, automatyczne przypisywanie do doradców. Prognozowanie wyników na podstawie historii sprzedaży.
Pełna ewidencja polis i produktów finansowych klienta. Automatyczne przypomnienia o odnowieniach, historia zmian, dokumentacja i archiwizacja w jednym miejscu.
Automatyczne naliczanie prowizji z uwzględnieniem różnych stawek i poziomów. Rozliczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi, raporty prowizyjne i prognozowanie przychodów.
Połączenie z systemami towarzystw ubezpieczeniowych. Import danych polisowych, synchronizacja statusów, automatyczne pobieranie ofert i kalkulacji składek.
Dashboardy w czasie rzeczywistym. Wartość portfela, wskaźnik odnowień, prowizje, cross-selling ratio, skuteczność doradców. Automatyczne raporty cykliczne i eksport CSV.
Poprawnie wdrożony system CRM dla branży finansowej przekłada się na wyższy cross-selling, pełną kontrolę nad portfelem klientów i zgodność z regulacjami KNF.
System automatycznie monitoruje terminy odnowień polis i generuje przypomnienia. Doradca skupia się na rozmowie z klientem, system pilnuje terminów. Wzrost retencji portfela o 35%.
Pełna widoczność portfela klientów w czasie rzeczywistym. Segmentacja, scoring, analiza wartości klienta i identyfikacja szans sprzedażowych.
Wbudowane procedury compliance zgodne z wymogami KNF i IDD. Automatyczne generowanie dokumentacji, archiwizacja zgód i pełna ścieżka audytu.
Automatyczne naliczanie prowizji z różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Wielopoziomowe struktury prowizyjne, raporty i prognozowanie przychodów.
Identyfikacja luk w ochronie ubezpieczeniowej klientów. Rekomendacje produktów, analiza potencjału portfela i automatyczne kampanie cross-sellingowe.
Raporty sprzedażowe, prowizyjne i compliance. Eksport danych do CSV i Excel. Automatyczne wysyłanie raportów do managerów i towarzystw ubezpieczeniowych.
Budujemy CRM od podstaw pod Twoje procesy. Żadnych gotowych szablonów.
Hosting w chmurze, codzienne backupy, szyfrowanie. Pełna zgodność z RODO.
System rośnie z Twoją firmą. Od jednoosobowej agencji po multiagencję z setkami doradców.
Wbudowane procedury compliance z wymogami KNF, IDD i UODO. Pełna ścieżka audytu.
Pełne wdrożenie zespołu, szkolenia i dokumentacja. Dedykowany opiekun projektu.
200+ projektów, 94% klientów wraca. Znamy specyfikę branży finansowej od środka.
Wdrożenie systemu zarządzania relacjami z klientami dla sieci partnerskiej.
Zobacz case study →Automatyzacja procesów sprzedażowych i obsługa zamówień B2B.
Zobacz case study →Firmy finansowe i ubezpieczeniowe działają w środowisku hiper-regulowanym: KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), MiFID II dla instrumentów finansowych, Solvency II dla ubezpieczeń. CRM musi obsługiwać weryfikację tożsamości klientów (KYC), profile inwestycyjne, polisy z wariantami, reklamacje z terminami ustawowymi. Ogólne CRM-y nie mają tych funkcji wbudowanych — trzeba je dorobić lub stracić rynek.
Przed zawarciem umowy finansowej musisz zweryfikować klienta: skan dowodu osobistego, selfie (liveness detection), weryfikacja adresu, sprawdzenie na listach sankcyjnych (OFAC, EU, UN, PEP). CRM integrujemy z dostawcami KYC (Authologic, SumSub, OnFido) — cały proces w 3 minuty zamiast 3 dni. Dla AML: monitoring transakcji powyżej 15k EUR, automatyczny raport do GIIF.
Polisa to dokument wielolinii: właściciel, ubezpieczony (może być inna osoba), uposażeni, pojazd/nieruchomość/zdrowie, warunki, wyłączenia, składka, data rozpoczęcia i zakończenia. CRM ubezpieczeniowy śledzi cykl życia: oferta → polisa → płatności → szkody → wznowienie. Automatyczne przypomnienia o wznowieniu 30 dni przed końcem, generowanie ofert wznowieniowych z updated stawkami.
Dla doradców finansowych sprzedających fundusze/akcje/obligacje: obowiązkowy profil inwestora według MiFID II (awersja do ryzyka, horyzont czasowy, cele inwestycyjne, doświadczenie). CRM prowadzi ankietę z klientem, generuje profil, kategoryzuje jako Retail/Professional/Eligible Counterparty. Następnie pokazuje doradcy tylko produkty zgodne z profilem — doradca nie może zaproponować spekulacyjnego ETF-a klientowi konserwatywnemu.
Reklamacja na produkt finansowy musi być rozpatrzona w 30 dni (ustawa o rozpatrywaniu reklamacji). Szkoda ubezpieczeniowa — likwidowana zgodnie z OWU w określonym terminie. CRM śledzi terminy ustawowe z alertami (7 dni do terminu = czerwona flaga), automatyzuje generowanie odpowiedzi na reklamacje, łączy szkody z polisami i dokumentacją dowodową (zdjęcia, faktury, protokoły).
Sankcje KNF za nieprawidłowości w procesach sprzedażowych sięgają kilku milionów złotych. CRM zgodny z regulacjami to nie 'nice to have' — to obowiązek operacyjny. Systemy dedykowane branży finansowej mają compliance wbudowany; ogólne CRM-y wymagają kosztownych audytów i customizacji.
Rozpoczynamy od warsztatów i analizy procesów w Twojej firmie finansowej. Mapujemy przepływy sprzedaży, definiujemy role doradców i managerów, projektujemy interfejs. Wdrożenie trwa zazwyczaj 4-8 tygodni.
System ma wbudowane procedury zgodne z wymogami KNF i IDD. Automatyczne generowanie APK (Analiza Potrzeb Klienta), archiwizacja dokumentacji, ścieżka audytu i kontrola uprawnień doradców.
Tak. Integrujemy z systemami towarzystw ubezpieczeniowych poprzez API. Import danych polisowych, synchronizacja statusów, automatyczne pobieranie ofert i kalkulacji składek.
Koszt zależy od liczby stanowisk, modułów i integracji z TU. Oferujemy bezpłatną konsultację i demo, na której przedstawimy wycenę dopasowaną do Twoich potrzeb.
System wykorzystuje automatyzację do analizy portfela, identyfikacji szans cross-sellingowych i priorytetyzacji odnowień. Algorytmy analizują historię klienta i sugerują najlepsze produkty dopasowane do jego profilu.
System generuje strukturyzowane dane (schema markup) dla każdej realizacji. Integracja z Google Business Profile, optymalizacja pod lokalne frazy i przygotowanie treści pod Generative Engine Optimization (GEO).
Hosting w chmurze z codziennymi backupami i zaawansowanym szyfrowaniem. Pełna zgodność z RODO i UODO. Indywidualne uprawnienia dla każdego użytkownika, szyfrowanie danych wrażliwych.
Prowadzimy pełne szkolenie doradców finansowych, agentów ubezpieczeniowych i managerów. Dokumentacja, video-tutoriale i dedykowany opiekun projektu przez cały okres wdrożenia.
System automatycznie monitoruje daty końca polis i generuje zadania dla doradców z odpowiednim wyprzedzeniem. Szablony ofert odnowieniowych, porównania warunków i automatyczny follow-up.
Masz pytania o wdrożenie systemu dla Twojej firmy finansowej?
Porozmawiajmy
